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韓信、彭越二人收到漢王的書信後，立刻揮師南下，襄助漢王。
漢王伐楚，英布率先響應，他帶兵重返九江，攻下幾座邊境城池，九江大片區域仍舊在楚軍被楚軍佔領，英布無計可施。漢王四年七月（前203年），劉邦將九江所在的整片淮南地區都封給了英布，尊他為淮南王。
為表示誠意，劉邦親自寫下封王的詔書賜給英布，只待他日登基，加蓋上皇帝的寶璽，即可生效。
英布大喜過望，於是替劉邦說降了自己的岳父吳芮，吳芮起先是衡山王，因為英布謀反一事糟了牽連，被項羽降為番軍。
劉邦向吳芮保證，他日自己做了皇帝，就分他為長沙王，把百越至湘潭一帶都作為他的封邑。
吳芮激動萬分，他年齡大了，不堪長途跋涉，於是將自己手下的將領和親兵全部派出，跟隨英布一同助戰漢王。
楚國幅員遼闊，分為南楚，西楚和東楚，南楚為衡山、九江、豫章、長沙一帶，百越在南楚之南。
英布藉著吳芮在越地的聲望，得到了百越的支援，又順著衡山郡向北，打下了幾座九江的邊境城池。至此，英布大軍無法北上。
劉邦的堂弟劉賈，英勇善戰，跟隨劉邦起兵，立下赫赫戰功。
漢五年元月（前202年），彭城破，劉邦追殺項羽至固陵，派劉賈南渡淮河，包圍壽春。當時九江全郡由西楚的大司馬周殷駐軍，劉賈大軍殺了沿途的楚軍，抵達壽春，派人勸降周殷。
周殷忸怩：“我為楚王鎮守九江，貿然投降不好。”
劉賈勸道：“如今項籍連彭城都丟了，將軍何必陪他送死？”周殷聽了此言，命人開啟城門，喜迎漢軍。壽春、舒縣的楚軍換上了漢軍的服飾，兩城的城牆上也飄上了漢軍旗幟。
六縣不肯降漢，周殷從舒縣發兵，攻下六縣，屠城。周殷、劉賈合軍，解除了英布的包圍，共同北上擊楚，城父不肯降，屠城，三人帶領著軍隊，渡過長江和淮河，浩浩蕩蕩抵達垓下，與韓信、彭越匯合。
周殷叛變，是對項羽的致命一擊。此時，楚國全境皆反，而項羽攜十餘萬楚軍，做困獸之鬥。
此時韓信自齊地出發，佔據西楚全境，彭越大軍自梁地出發，向西前進。劉邦率漢軍嫡系，自固陵東進，劉賈、英布、周殷自城父北上。
四面皆敵，項羽被迫退兵垓下，漢軍從四面八方而來，步步緊逼。
漢軍有三十餘萬，由劉邦統帥，韓信為先鋒，孔
