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第一美人的勇士！大家自然是載歌載舞熱情地歡迎了艾瑞克的到來。
不過居民的熱情並沒有留住嚮往自由與熱血的勇士，他在城中逗留了數個月之後最終還是離開了這裡去遠方闖蕩了，不過此時，城中的所有人都已經知道了——勇士艾瑞克和美人查爾斯是一對很好的朋友——他們甚至住在一起！
如果事情到此為止，這或許只是這座城市中的有一段傳說而不至於像現在一樣家喻戶曉。但是不巧的是，隨著時間的推移，小美人逐漸長成了大美人，甚至還成為了整座大陸出名的學者，可是查爾斯卻一直沒有娶妻，他甚至拒絕了五位公主、兩位女王的求婚！漸漸地不知怎的，城中漸漸誕生了一個傳聞——全大陸最美的學者查爾斯喜歡當初把他從惡龍的巢穴救出來的勇士，只可惜——落花有意流水無情，某個離開的勇士連一封信都不往回寄！真是可惜了他們的查爾斯先生，只能每天對書垂淚，著實令人心疼不已……
後來也不知是不是被熱情的居民們煩多了，查爾斯先生在某次前往其他地方講學後，回來時帶回來了一個可愛的小男孩——那就是皮特羅，一個有著銀色的頭髮、超快的速度和溫暖人心的笑容的小天使。同時也是查爾斯先生的
學徒。學徒可不是隨便收的，在他們這裡學徒是要給老師養老送終的，大家看著查爾斯連孩子都領回來了，自然也就漸漸地息了給他介紹妻子的想法。
就在大家認為他們的城花要就此孤老的時候，一位風塵僕僕滿身風霜的人默默地來到了夢之城，並開起了一家鐵匠鋪——起先沒有人認出他來，畢竟曾經意氣風發的勇士，與如今落魄不堪的鐵匠，實在是差距太過巨大，再加上那麼多年過去了就算是有人覺得眼熟也是不敢認的。
但是不久之後，正巧查爾斯書房那盞他最喜歡的燈壞了，而平日裡幫他跑腿的皮特羅又有其他的事情，一貫埋首於圖書之間的查爾斯索性便自己提著燈送去了鐵匠鋪隔壁的燈匠鋪修理——而路過鐵匠鋪時，即使只是一眼，查爾斯也立刻認出了闊別多年的摯友，二人自是一番相認，狂喜。
就這樣所有人都知道了——查爾斯一直掛在心上的那位勇士終於回來了！雖然他不知道為什麼變成了一個落魄鐵匠，但是他們也不得不承認艾瑞克的鐵匠手藝也是相當不錯的，而且誰讓他們的查爾斯先生喜歡呢？一心希望他們的美人學者能夠過上好日子的居民們不約而同地開始明裡暗裡地撮合他們二人，而伴隨著大家的努力，艾瑞克這些年來的經歷也漸漸被大家扒了出來……
