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在遙遠的混沌初開之時，鴻鈞老祖在那無邊無際的虛空中，自悠然自得，目觀永珍，心中暗自思忖：“若要大千世界繁榮昌盛，必得有才能之士助我。而我門下此三位弟子，元始天尊、太上老君、通天教主，皆天賦異稟，將來必能成就一番偉業。”於是鴻鈞老祖便決定，傳授他們功法，開啟一段波瀾壯闊的修行之旅。
元始天尊身形如霜雪，白衣飄飄，面容清秀，眼中流轉著智慧的光芒。他潛心於天地之間的法則，最擅長運用“元始天道”，召喚混沌之氣，往往能一舉破解數難，果然堪稱天之驕子。
太上老君則眉宇間透著一絲睿智，虎背熊腰，面如重棗，渾身散發著一種穩重而寧靜的氣質。他雖性格溫和，但對法道有著極為深厚的見解，擅長運用“太上無為”，將自然之道化為己用，令人望而生畏。
通天教主乃是一位英俊瀟灑的男子，神異非凡，繡一身黑衣，猶如烏雲蓋頂，氣宇軒昂。他有著無比的野心，關心的是如何在仙界爭霸，對於法術的掌握更是遊刃有餘，常以“通天徹地”的法術震懾四方。
鴻鈞老祖見徒弟們個性迥異，心中暗定：“不如讓他們各自收取徒弟，以期更大成就。”於是，他便傳授了他們一些法門，助其選徒。
元始天尊挑選了一個聰慧機靈的少年，名叫黃宇，面目清秀，與他當年一模一樣，普通的家境卻有著不凡的悟性，便一路跟隨元始天尊求道。他苦心修煉，日日向元始天尊請教，天道運轉，黃宇漸漸領悟了“元始天道”的奧妙，雖未遊刃有餘，然是心懷敬意，時常深入思考自身的不足。
太上老君則看中了一位叫做李靈的女子，此女風姿綽約，性格溫婉而堅毅。她手握琵琶，彈奏出悅耳動聽的琴聲，常在太上老君的道觀裡，靜心修煉“太上無為”的法門。老君見她一心向道，心中甚為欣慰，暗自為她加持，願其能早日悟道。
通天教主的徒弟名為王無忌，氣宇軒昂，熱血沸騰，恰與通天教主相像。他在拜入通天教主門下後，不顧生死，日日夜間習煉，直欲超越大師，爭奪更高的成就。王無忌的野心讓他不斷磨礪自己的劍技，渴望以力量來證明自己的價值。
萬物已然成形，三位徒弟的心中亦醞釀著各自的雄心壯志。三位大師各自沉浸於教導之中，然而，時間流逝，幾經歲月洗禮，三位弟子與徒弟之間的默契與羈絆逐漸形成。
某日，三位大師相聚於邊天山，鴻鈞老祖忽然有感而發道：“三弟子，爾等在教徒之事中有何心得可言？”元始天尊搶先說
