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在那遙遠的天界之中，鴻鈞老祖隱居於靈寶天尊秘藏之內，眾仙皆知其智慧如海，法力無邊。鴻鈞老祖面容蒼老，須如游龍，雙目宛如星辰，看似平靜，卻蘊含著宇宙的奧秘。
鴻鈞老祖的三位大弟子，元始天尊、太上老君與通天教主，皆是天界的絕頂高手，個個有著各自的獨門絕技。他們師承同一位老祖，心中卻有著不同的追求。
元始天尊，面容端正，眉宇間透出一股威嚴。自愛好道教，恪守天道，以觀天道為樂。他的法寶為“先天靈寶”，可引天地之氣，化作萬千光芒，威震四方。
太上老君，身披道袍，盤坐於青牛之上，擅長煉丹之術。他面色和善，舉手投足間自有一股睿智之氣，法寶“混沌鍾”可鎮壓妖邪，洗淨萬惡，常伴左右。
通天教主，衣衫飄逸，神情灑脫，彷彿無所畏懼。他更傾向於力量與掌控，法寶“無量聚寶盆”可吸納萬物，化為己用。
某日，鴻鈞老祖於九天之上一聲蒼老的喝斥：“爾等莫再爭鬥，今觀世間妖邪作亂不可不管。”三位弟子齊聲應道：“弟子明白。”各自心中卻各有打算。
元始天尊心中思忖：“如今妖邪橫行，勢必影響天庭的安寧，理應斬妖除邪，維護天道。”太上老君則想：“那些妖邪，皆是些貪婪之徒，若能將其轉化，或可助我煉成更高深的法力。”而通天教主則暗忖：“妖邪若能為用，勢必有助於我壯大教門，何樂而不為？”
於是，三位弟子商定，分頭行動，各自去面對世間的種種妖邪。元始天尊首先來到了瑤池，那裡有人妖同聚，爭奪仙桃，元始天尊手握先天靈寶，脫口而出：“爾等狂妄，竟敢在我瑤池肆虐，今日我便送你們上天庭！”
妖族頭領，見元始天尊光來，急忙聚集手下，形成一個如虎狼般的陣勢，吼道：“人族修士，爾敢挑釁我妖族？”一聲令下，妖兵紛紛撲來，利刃閃爍，直攻元始天尊。
元始天尊一聲長嘯，手中靈寶發出耀眼光芒，震盪四方，藉著天地之力，化作一氣旋，瞬間將那些妖兵吸入其中，元始天尊一抖手，萬道彩光從旋渦中衝出，瞬間將妖兵盡數斬滅。這時，妖族頭領心中恐懼，試圖逃遁，卻被一道光束封住了去路。
“你可悔改？”元始天尊冷冷問道。妖族頭領面露兇光，怒吼道：“休想讓我屈服！”隨即發動最後的反擊。
元始天尊不屑一顧，一指點出，無量光輝映照而下，瞬間將頭領打得粉碎。
而另一方面，太上老君前往火焰山，鬼火狂舞
