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延灼自己也有心看那賊人手段，便列陣相迎。
對面只有幾百人馬，中間一個黃袍道士，兩側兩個步戰將領。
那道士出馬道：
“我原本以為山東義軍如何厲害，本來想顯示手段相投，結果發現汝等都是突擊瓦犬！如今我也奪得城池，不如你等歸順我麾下，共圖大事！”
呼延灼大怒：“雕蟲小技，旁門左道也敢妄談大事！”
隨即拍馬而來，那道士依樣畫葫蘆，果然又是陣陣黑煙，呼延灼人馬被黑煙籠罩，由於前者被公孫勝戲弄，如今見了和公孫勝一般的手段，都心驚。
一時間這邊人馬都退了，呼延灼也無奈，黑煙裡面不能視物，也只好退卻。對面也不追趕。
當夜呼延灼怕對方再用妖法，也只好聽了秦明的建議，先到山林裡面暫避。
一連三日，秦明呼延灼無計可施，第四日頭上，劉備親自帶兵來援，秦明呼延灼二人，都出營請罪。都說自己攻城不利請劉備責罰。
劉備也不申斥，聽了二人的遭遇之後，也皺眉，尋思如何對付這道人。
忽然劉備目光掃過一人，道：
“我有破敵之法矣！”
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