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時移境遷，自史矛革毀滅埃雷波爾，矮人再沒有出現在精靈小道上，東西往來他們寧可繞行南方，也不再踏足精靈王的土地。埃雷波爾的王室貴族們曾經在多衛寧地區的人類城鎮輾轉多年，後來老王索爾終於無法忍受困頓的流浪生活，留下書信給兒孫，獨自闖入先祖所建的凱薩督姆城——如今的摩瑞亞礦坑。結果在那裡，他被埋伏地底的剛達巴半獸人捕獲，獻給了暴虐的阿佐格二世。在對索爾極盡羞辱後，阿佐格二世斬下了他的頭顱，並用一根鋼矛刺穿索爾的頭插於凱薩督姆城上。這仇恨促使索恩與索林向鐵丘陵矮人求助，鐵丘陵之王丹恩決定出兵為親族復仇。
不久，浩浩蕩蕩的鐵足軍即南下與埃雷波爾的殘部匯合，再一同折轉向西進軍摩瑞亞。這場發生在迷霧山脈及地底礦坑中的大戰持續了九年，沒有任何外族參加，最終矮人取得勝利。少年英雄的索林斬斷了阿佐格二世的右臂，半獸人們護著他們傷殘的國王向北逃竄回了剛達巴。不過這場戰爭亦使矮人遭到重創，死亡之多竟沒有足夠的土窖埋葬同胞。戰後，索恩欲以摩瑞亞立國，恢復王室的榮耀，可丹恩卻勸阻他，告誡他地底的炎魔仍在，摩瑞亞並不能長居久安。索恩一眾於是退出了摩瑞亞，但索恩本人卻意外失蹤。他的兒子索林從此帶領仍願追隨王室的臣民西遷，數年後，這些矮人在迷霧山脈以西的藍山安家，憑藉精湛的打造手藝重新過上了穩定的生活。然而埃雷波爾的亡國之恨並沒有被遺忘，老王索恩的被殺之仇也沒有被遺忘。
三十年轉瞬而逝，密林精靈們依舊每日例行掃蕩著林地裡的蜘蛛，與密林河下游的人類城鎮通商往來。吉瑞安的後裔，巴澤爾之子巴德成為了一名船販——常年向林地王國收購運貨的空桶，再販回到長湖鎮與多衛寧地區。巴德婚娶時，瑟蘭迪爾賜給他一把精靈劍作為禮物，而他美麗的新娘得到了一枚鑲嵌寶石的胸針。後來，這枚胸針被作為亡者生前唯一的一件飾物陪葬進了地底的墓穴裡。可憐的巴德一夜間滄桑消沉了許多，他必須獨自撫養三個尚未成年的子女。萊戈拉斯遺憾的談起這個訊息，忍不住感嘆人類脆弱又短暫的生命。聽兒子自言自語到這兒，瑟蘭迪爾原本安寧的眉心微微蹙動了一下，目光停頓在信箋的字句上。
“領主大人寫了什麼？”萊戈拉斯的注意力到底從那個令人沮喪的訊息轉移到了父親身上。他直接趴到書桌對面想要看看信紙上的字句，瑟蘭迪爾卻匆匆將信摺疊，放回封套裡去。拆開的封口有一處被破壞掉的火漆紋章——精緻的埃蘭迪爾家徽。“我要去一趟瑞文戴爾，
