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遠征隊渡過響水河是在仲夏之時。暴露在他們眼前的山脈看起來十分幽暗詭秘，陽光稀疏的落在上面，陡坡之後則是積雪覆蓋的山頭。“那就是孤山嗎？”休息時比爾博問——他以前從沒見過這麼大的東西，也從沒行過這麼遠的路。然而巴林無情的打擊了他，“當然不是了！這只不過是迷霧山脈的前緣，即使翻過了它也還有很長的路要走才到孤山呢！”比爾博頓時洩了氣，他已經好幾天沒吃過飽飯，還得時時警惕剛達巴的座狼，現在又累又餓。這時甘道夫走到隊伍前方說：“我們需要食物，也需要休息，必須從正確的道路越過迷霧山，否則就完蛋了！所以從現在開始大家緊跟著我，我能找到這世上最後一處庇護所的入口，在那裡我們可以安心休整一段日子。”
矮人們不明所以的互相看看，只有見多識廣的老巴林面露警惕的瞪著甘道夫，“你是說精靈們的住所？你要我們向精靈求助？！”聽到“精靈”這個詞，矮人隊伍騷動起來，他們大多都無法忘記當初孤山被毀時密林精靈對他們見死不救的往事，即使沒有親身經歷過的奇力與菲力也很激動。甘道夫不理睬其他矮人，只看著索林。索林默默的吸了幾口菸斗，神色嚴峻的說：“你覺得精靈真的會幫助我們嗎？他們會阻擾我們！”“那是自然，”意外的，甘道夫居然贊同了索林，不過他很快接著說，“但我們也有必須要解答的問題，瑞文戴爾之中住著懂古矮人語的智者，你必須暫時放下和精靈的恩怨。”索林知道對方說的是事實，但緊皺的眉頭並沒有鬆開，往事在他心頭翻湧著。甘道夫微抬起下巴垂眸看著他，“要想得到答案，需要對精靈表達出足夠的敬意，此外還需要機智，也得施展相當的人格魅力。既然你做不到……一會兒就聽我說。”
比爾博永遠都忘不了，他們是怎麼踏上蜿蜒曲折的道路，進入隱秘又美麗的瑞文戴爾山谷的。當他們逐漸往下走的時候，空氣越來越清新，樺樹與橡樹在黃昏的籠罩下有種讓人心安的寧靜感。天黑之前他們終於到達了甘道夫口中的“最後庇護所”，在那裡他們獲得了林谷精靈的歡迎，見到了如戰士般強壯，又如王者般睿智，談吐舉止如夏日微風般和煦的埃爾隆德。甘道夫以研究古籍為名要埃爾隆德為他和索林解答地圖上的謎題。埃爾隆德很快發現那是一種隱形符文，關鍵文字只會在月光下顯現。迎著仲夏夜的月光，埃爾隆德為他們翻譯了地圖上的文字：“當畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的岩石邊，落下的太陽藉著都靈之日的餘暉，將會照耀在鑰匙孔上。”“都靈日！”索林忍不住嚷了一聲。“那是什麼？
