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自成領導的農民軍攻入了北京，崇禎帝在煤山上吊自殺，明朝覆亡了。當時的錦衣衛們逃的逃，投降的投降，根本沒做多少抵抗。這其中，也包括幽冥教的那位東翼的老四，他叫袁起凡。
進入錦衣衛不久，他就發現，這裡面並不是每個人都有真功夫，有些跟朝廷當官的有親戚關係，還有的，是塞錢進來的，真正像他一樣有真本事的並不多。有一個叫韋四的，功夫很好，也很講義氣，就是話極少，一問到他的背景，就拒口不談。旁人都覺得此人比較孤傲，但袁起凡覺得，他跟自己頗有幾分類似，有一次，兩人被安排在一起執行任務，那是針對一個皇上不信任的大臣，黑夜中，此大臣正在與人密謀，韋四神不知鬼不覺，帶領一眾人包圍了他的宅子，當時接到的命令是斬殺令，一個不留。但是，庭外還有個婦女抱著一個不滿三個月大的嬰兒。行動神速，宣旨後，便立即執行，婦女直接嚇暈了過去，有人要提刀將這女人和懷中的嬰兒一併殺掉，但遭到了韋四的阻攔，他喚醒那女人，叫她速速離京，改頭換姓，永遠不要再回頭，更不能提當日之事。此女本是這個大臣家中的婢女，自然是趴地跪謝，然後抱著孩子就逃掉了……這件事讓袁起凡從此對韋四另眼相看，他覺得這個人可以交，至少有情有義，不濫殺無辜。漸漸的，兩人又在一起經歷了兩次任務，韋四也發現，雖然這個袁起凡進來得比自己晚，但論功夫，絕不在自己之下，便與之成了好朋友。在農民大軍打進來的時候，袁起凡就問韋四怎麼想的，韋四道，“我本來是個農民，當年，我們那個村子被貪官佔了，全村的人都被殺掉了，我命大，當時掉在水溝裡沒人發現，兩天之後，被一個路過的道長救了，他教我認字，還教我一身功夫，有一天，我在京城的一個樓臺上，幫助一個當官的抓住了幾個人，他非常賞識我的功夫，就介紹我進了錦衣衛，但是我心裡嫉惡如仇，非常痛恨當年那個貪官，如果有機會，我一定手刃此人，你現在問我怎麼做？我是農民的兒子，肯定會投奔農民軍。你呢？” 袁起凡便道，“我沒有家人，你去哪裡，我就跟著你一道吧！” 於是，二人一起投奔了李自成。
李自成在進入京城後，嚴明軍紀，禁止士兵擾民，甚至對違反軍紀計程車兵，進行了嚴厲的處罰，以贏得民心。他還下令禮葬崇禎帝，以顯示對前朝的尊重。這些都還好，但是到了後來，他試圖從明朝舊臣中獲取資金，以支援他的新政權，就要求官員捐獻餉銀，並對拒絕繳納的人進行嚴刑拷打和抄家。這種做法，逐漸失去了民心，導致京城秩序混亂。結果沒撐到45天，清
