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敗越軍於夫椒（當在今浙江紹興市境內），兵臨越國國都會稽城下，越王勾踐帶著甲士五千人退守會稽山，幾乎連招架之功都沒有。這個時候，只要夫差再接再厲，亡國的就是越，不會是吳。
然而夫差卻選擇了放手。他牛皮哄哄地對伍子胥說，如果滅了越國，將來寡人搞軍事演習，誰當觀眾？[21]
這就是驕狂了。
驕狂的結果必定是自我膨脹。在夫差看來，先王打敗了楚國，自己打敗了越國，吳國當然“老子天下第一”。要稱霸，就得經營北方，讓中原諸夏服服帖帖。蕞爾小邦越，不過大年三十的一盤冷盤，有沒有它都過年。
於是，夫差不惜窮兵黷武大動干戈，北上伐陳，伐魯，伐齊；又不惜勞民傷財大興土木，在邗江邊築城挖溝，連通了長江與淮河。 伐齊之後兩年，他甚至不肯等到莊稼成熟就迫不及待地帶領三軍北上，與諸侯會盟於黃池（今河南封丘縣）。為此，他在宋魯之間開通河道，連線起沂水和濟水。[22]
夫差躊躇滿志。
但讓他萬萬沒有想到的是，螳螂捕蟬黃雀在後。此時的越國，早已完成了自己的復興計劃，單等夫差犯大錯誤。
這一點，其實早就有人看出。夫差與越媾和時，伍子胥就說越國一定會“十年生聚，十年教訓”；伐齊時，伍子胥又告誡夫差“越在我，心腹之疾也”。可惜夫差聽不進去，還賜給伍子胥一柄寶劍讓他去死。[23]
如此忘乎所以一意孤行，當然只有死路一條。蓄謀已久的越王勾踐，也當然不會放過乘虛而入的大好機會。事實上，當夫差趾高氣揚前往黃池，與晉定公爭當盟主時，吳國國內只留下了守國的太子和老弱病殘。於是勾踐便在他背後狠狠地插了一刀。當年六月十一日，越軍兵分兩路，大舉伐吳。二十一日，越人大敗吳軍，俘虜了吳國太子。二十二日，越軍攻入吳都。[24]
這時的夫差，卻仍在做他的霸主夢。他甚至一連親手殺了七個國內前來報信的人，以防吳國兵敗的資訊洩露。然而在七月六日的盟會上，晉國大夫還是從他的臉色上看出了問題，堅持不肯讓步。夫差的霸主夢，成了一枕黃粱。[25]
稱霸不成的夫差匆匆回國與越議和。
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勾踐放過了他。夫差也以為越人既已撈回面子，就應該心滿意足。於是黃池之會以後，夫差刀槍入庫
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