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鴻鈞老祖乃是太古之先知，掌控三清之道，居於無上之域，他的衣袍如雲煙飄渺，面容如蒼松挺拔，神態安詳而又深邃。三位徒弟元始天尊、太上老君和通天教主，均是道上絕頂人物，個個各擅勝場，乃是鴻鈞老祖的一手調教。
元始天尊，頭戴混元一氣道珠，身披金光閃閃的道袍，眉目之間透露出威嚴之氣。他掌握的是元始之道，精通天地之間的法則，手中握著一把“宇宙長河扭轉傘”，能調動天上地下一切力量。
太上老君，身形佝僂但氣勢磅礴，白鬚飄飄，眼中閃爍著智慧之光。他的法器為“太陰陽丹”，可調和陰陽之氣，製藥丹時更是無人與敵，擅長以德化人，教導眾生。
通天教主，衣袍如海，面似潮生，渾身散發著神秘的氣息。他的法器為“天線魔鼓”，可溝通天地之音，操控萬千靈物，擁有極高的預知能力，擅長於道法和陣法的結合。
一日，鴻鈞老祖召集三位徒弟，面帶憂色，言道：“近來妖邪肆虐，天地之間陰雲密佈，異象頻出。爾等須肩負保衛天界之責，實現道之真義。”
三位徒弟齊聲應允，唯元始天尊略顯遲疑，心想：“妖邪肆虐，需合力應對，我若強出頭，恐引來旁人嫉妒。”
太上老君見元始天尊心中不安，開口安撫：“弟子不必憂心，此事乃我等共同之責，固然有風險，但更有修行之機。”
通天教主早已躍躍欲試，振臂高呼：“尊師明鑑，弟子已久心生戰意，正希望能在此際一展拳腳！”
遂三人共商對策，決定分頭行動，分別尋找三方妖邪之源，各自帶著徒弟踏上旅途。
元始天尊選中他的徒弟封雲，他一身青色道袍，面如玉璧，沉靜如水。封雲自得其法，法力無邊，耳聞師傅之憂，內心暗震：“如今不懼妖邪，師傅教我道法，定能以法術護佑眾生！”
元始天尊一語道破封雲下心：“小子，記住了，修道當以心念為先，心若不正，法力再強也無用。”
途中，元始天尊與封雲行至幽冥谷，空氣中瀰漫著陰冷之氣，四周黑暗得讓人毛骨悚然。突時，一聲怪笑迸出，那是一隻妖靈，身形扭曲如蛤蟆，背上生滿鱗甲，眸光閃爍著陰毒的笑意。
“哈哈，老道與小子何必如此呆站，敢來此處尋死？”妖靈一聲嘲諷，撲向二人。
元始天尊臉色一沉，舉起宇宙長河扭轉傘：“受我法力，歸於虛無！”
法器驟然間化作無數光芒，瞬間籠罩了妖靈，封雲也隨即出手，元氣激發
