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寧靜祥和，只有偶爾傳來魔法能量流動的輕微聲響。甚至人們不再害怕野生動物了，彷彿魔法給城市罩上了一層安全護盾。城市邊緣有一個魔法花園，裡面種滿了奇異的植物，這些植物在魔法滋養下閃爍著微光，花開的時候散發出迷人的香氣，瀰漫在城市邊緣。
然而，毫無節制地使用法術帶來了災難性的後果。
法師們不假思索地使用魔法，結果破壞了現實的結構。達拉然的天空開始扭曲，原本湛藍的天空出現了一道道黑色的裂痕，就像天空是一塊破碎的鏡子。空氣中瀰漫著刺鼻的氣味，像是燒焦的金屬和腐朽的木頭混在一起的味道。神秘能量的波動從城市向外擴散，像洶湧的潮水一樣，一直擴散到扭曲虛空。與此同時，這股力量的洪流吸引了燃燒軍團惡魔的注意，一些惡魔滲透到物質世界。這些惡魔出現在城市的角落和陰暗處，散發著刺鼻的硫磺氣味，身上燃燒著綠色的火焰，所到之處留下一片焦黑的痕跡。他們雖然弱小又孤立無援，但還是在周圍製造了混亂，原本和平的城市一下子陷入恐懼之中，就像平靜的湖面被扔進一塊大石頭，激起驚濤駭浪。人們的尖叫聲和呼喊聲在城市街道上回蕩，房屋裡的燈火閃爍不定，好像也被這突如其來的恐懼影響了。
法師議會和惡魔的滲透作鬥爭，卻向市民隱瞞了這件事。達拉然的統治者更擔心迷信的民眾知道真相後，會因為害怕而造反，就像擔心一點火星會點燃乾草堆一樣。城市裡的氣氛變得更加壓抑，人們表面上還過著正常的生活，但不安的情緒在暗中蔓延。於是議會開始向城外尋求幫助，統治者急忙派使者去奎爾薩拉斯找高等精靈。使者們騎著快馬，馬蹄揚起一路的塵土，在飛揚的塵土中離開了達拉然。人們都希望有著無盡智慧的高等精靈凱爾多雷能找到對付不斷出現的惡魔的辦法，就像在黑暗裡渴望有人點亮一盞燈。
銀月議會馬上派出最強大的高等精靈法師去調查事情的原因。他們沿著一條古老的森林道路前行，道路兩旁是高大茂密的古樹，枝葉層層疊疊，陽光只能透過樹葉灑下微弱的光線，森林裡顯得有些陰森。他們判斷，雖然現在只有少數惡魔滲透到物質世界，但這只是個開始。只要法師的統治者不限制人類使用魔法，災禍就不會停止，就像洪水的源頭不堵住，洪水就會一直氾濫。
達拉然的大多數統治者拒絕了精靈的建議。法師們搬到這裡就是為了能自由地施展法術，禁令可能只會帶來最糟糕的結果。往好的方面說，當地最有才華的居民會離開這座城市，到別的地方繼續研究神秘能量，他們
