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在遠離諾森德的地方，薩爾領導著新部落，尋找穿越無盡之海的方法。在第二次戰爭中，獸人建造了一整支艦隊，但那支艦隊早已沉沒海底。部落既沒有時間也沒有資源來建造新的艦隊。只剩下一個辦法，那就是偷船。
南海鎮是個絕佳的目標。它的港口停泊著幾艘大型帆船，而且守衛力量薄弱。在夜幕的掩護下，部落衝進了城鎮，但獸人沒有殺害居民。毫無意義的屠殺已成為過去。幾乎沒有流血，獸人就奪取了聯盟的船隻，啟航出發。
船隻被盜的訊息傳到了聯盟艦隊指揮官戴林?普羅德摩爾海軍上將的耳中。他發誓要追上獸人，並且不打算活捉他們。
戴林和他的軍官們都是真正的海上之狼。他們迅速追蹤到了薩爾，並且正要摧毀部落的艦隊，但就在這時，命運介入了人類的計劃。一場不可思議的風暴出現在地平線上，海水波濤洶湧。風暴襲擊了聯盟和部落的船隻，把它們像玩具一樣拋來拋去。
薩爾和他的獸人在附近的島嶼上找到了避難所。最終，烏雲散去，大海恢復了平靜。聯盟的艦隊消失在了視線之外，但這並沒有讓薩爾安心。他的許多船隻在風暴中失蹤了，包括格羅瑪什?地獄咆哮和戰歌氏族所在的那些船。他們是生是死，這位薩滿不知道。而且現在他更關心剩下船隻的狀況。風暴嚴重損壞了這些船，獸人不得不開始修理，然後才能繼續向西航行。
接下來的日子對他們來說並不輕鬆。他們不得不與新老敵人戰鬥。風暴把普羅德摩爾的一部分艦隊吹到了島嶼上，人類分散在島嶼的海岸上。此外，當地的洞穴早已成為納迦女巫扎拉齊拉的巢穴。這個邪惡的蛇形生物指揮著一支由魚人組成的原始生物軍隊。
但薩爾並不是獨自與危險作鬥爭。他與另一個把這些島嶼當作家園的種族結成了意想不到的聯盟：黑矛巨魔。
曾經，黑矛巨魔是荊棘谷中分裂的古拉巴什帝國的一部分。幾個世紀以來，巨魔們一直遭受著持續的飢餓和戰爭之苦。黑矛巨魔不像其他部落那樣野蠻和無情，因此成了容易捕獲的獵物。其他古拉巴什部落以難以置信的殘忍追捕他們，直到這個部落離開了荊棘谷。黑矛巨魔向西航行，在一個遙遠的群島上定居下來。
薩爾立刻感受到了與巨魔的精神聯絡，以及他們年老而睿智的首領森金。他感受到了他們心中的慷慨，並且看到了自己的人民和巨魔人民之間的許多相似之處。兩個民族都遭受過壓迫，都需要幫助才能在這個似乎渴望毀滅他們的世界中生存下去。
