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朱天心中一震，平日裡他所向往的，正是天外仙緣，遂不假思索地點頭應允，與元始天尊同遊天際。
在西南的雲煙嶺，太上老君則尋得一位名為“蘭溪”的女子。蘭溪常年修行于山中，灰白的長袖飄然若仙，眼神清澈如泉。她處世冷淡，卻因太上老君高深的道行不由自主地想要靠近，“老前輩所需我自願相助，奈何我只是一介莽妹。”
“然，汝之靈氣絕然，有潛力成就非凡，若願意隨我煉製神丹，前途光明。”太上老君對蘭溪更加動情，心中對她的看重愈發顯露出一絲欣賞與欣喜。
與此同時，通天教主則於東方山頭尋找到了一個名叫“水鏡”的青年。他神色鏗鏘有力，手握一把長劍，劍光閃爍，盡顯英偉；通天教主心中一動，見水鏡生性剛烈，便對他說道：“小子，跟我走，前路可得練成真功。”
水鏡一聽，眉頭微皺，“前輩所言不假，但先我得試試你能否配得上我。”話音未落，他已將長劍指向通天。
氣氛瞬間凝固，通天教主不愧為教主，淡然微笑，施展出“破空無影”的武技，化出重重劍影，將水鏡的劍勢斬破，反過來用手指點水鏡的額頭，令其無法動彈。
“不錯，如此天賦可成大器，如何？”通天教主睥睨著水鏡，眼中閃爍著興奮的光芒。
水鏡心中雖然有些不甘，但也明白自己不敵，遂低頭承諾：“願隨老前輩學習。”
三位師徒匯聚完畢，各自開始了不同的修行。元始天尊引導朱天修習《大道無量訣》，蘭溪在太上老君的教授下研習神丹煉製技藝，通天教主則教導水鏡諸般劍法，三位弟子在短短時間內各自有所領悟。
幾個月後，四位弟子乍一回首，靈性與法力已然變化巨大。至此，鴻鈞老祖再一次召集眾人，今日要討論的正是這幾位弟子的不同種種。
在紫霄宮，鴻鈞老祖微微一笑：“果然，三位弟子潛力非凡，汝等何嘗有意。”話鋒一轉，他眼神變得深邃，“如今天地混亂，妖邪橫行，此大劫難已至。汝等是否願意一同探尋！”
隨著這一句話音落下，整個紫霄宮內頓時霎時色變，眾人心神皆被震動。朱天、蘭溪和水鏡面面相覷，一陣心慌意亂之態隨即而來，他們並不清楚，自己即將面對的究竟是何種挑戰。
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元始天尊慢慢地站出，堅定道：“既然是修行者，亦是守護者，理應不懼一切艱難，在此我願意帶頭。”他飽滿的熱血激
