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在遙遠的洪荒宇宙中，鴻鈞老祖居於無極之上，獨坐紫霄宮，周身被繚繞的道光映照，宛如神聖的仙王。鴻鈞老祖，身形高大，白鬚垂肩，面容慈祥而威嚴，神態從容，似能看透萬物變化。他手握“混沌陰陽盤”，有如無形的法則隨手操控。三千大千世界永珍之中，唯他為最上三界的道統之主。其門下有三大弟子：元始天尊、太上老君與通天教主，三人性格迥異，功法各有千秋，各為一方之主。
元始天尊，天生聰慧，心計深沉，但性格溫厚，搭配其“無量天尊”之稱號，常以大氣之法維持天地平衡。他修煉的法術乃是“時空大轉移”，可以瞬息之間改變時空之境。元始天尊的形象英俊高潔，稍顯瘦弱，氣質中透露出一種穩重與堅定。
太上老君，法力無邊，愛好清淨，時常煉丹，永葆青春，象徵著智慧與長生。他手持“青光寶劍”，劍光閃爍，常與天地應和，萬物為其撫平。他擁有的“道德無形”之術，能夠化解世間紛爭。手足長鬚、白皙面容的他，總是面帶微笑，恍若人間仙者。
通天教主則氣宇軒昂，個性張揚且富有激情，以“天羅地網”法術聞名，擅長捕捉一切變化。他的形象威武而陽剛，濃眉赤眼，如同戰神降臨，手執鑌鐵權杖，威風凜凜，令人心生敬畏。三人之中，通天教主最為張揚，時常挑戰元始與太上的威嚴。
鴻鈞老祖一日聚集三位弟子，面色凝重，囗中道：“如今妖邪橫行，我道之根基岌岌可危，爾等可有良策？”
元始天尊皺眉道：“尊師所言甚是，弟子見諸天神佛被妖邪所擾，勢力遍佈，不如聯合三教，齊心共鬥！”
太上老君曰：“然則合力之道，貴在和諧，不能以武力相向。知己知彼，方能百戰不殆。”
通天教主不甘示弱，揚聲道：“和諧有何用？若不與妖邪一戰，我道統將被湮滅，不如直面而去，痛擊敵人！”
幾人各執一詞，鴻鈞老祖沉吟半晌，最後道：“爾等回去各自思量，三日後再聚，定下對策。”三人卻在心中各有盤算，紛紛離去。
元始天尊回到自己的寶殿，心中思慮重重。他明白，要與妖邪作鬥爭，光靠力量或法術不夠，必須有人間的信任。於是，他以“無量天尊”之名，前往人間，暗中解救危難之眾，建立威信，救助凡人，直至獲得了一群眾寬廣的信徒。
太上老君則在崇山峻嶺中，煉製靈丹。他相信，靈丹妙藥可以提升道行，也能治癒妖邪之病。在這清幽的環境中，太上老君靜坐於清蓮之旁，捻鬚思量，想著如
