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在一個遙遠的年代，天地未分，混沌之中，鴻鈞老祖便在那無垠的虛空中沉潛修道。他，乃得道之者，擁有無盡的智慧與法力，教化眾生，傳授萬法，廣收弟子。弟子中元始天尊、太上老君、通天教主三人各有千秋，才智過人，成就了無上的道果。然，鴻鈞老祖雖不顯山露水，卻始終暗中觀察他們的修行與心性，期望他們能平和相處，共同開創大道。
元始天尊者，乃是最為睿智、心胸寬廣之人，面容端莊，灑脫不羈，彷彿一輪明月，照亮萬物。他掌管著天地的輪迴法則，擁有混沌之氣，曾化作萬千道光，萬法歸宗，然而，這位天尊心底始終隱隱有一絲不安，他害怕弟子之間因道理爭鬥，日後再無和諧。
太上老君，乃是一代賢者，性情溫和，氣度非凡，身披青袍，腰懸寶劍，舉手投足中透露出無邊智慧。他手握太上訣，修煉天道，故而被尊為“至道之尊”。老君雖然道行高深，卻時常憂慮三位弟子的未來，尤其是通天教主。他隱隱感到，教主之心如烈火般熾熱，難以平息，常與其它弟子爭風頭。
通天教主生性狂傲，眼高於頂，仗劍而行，張揚奔放，周身纏繞著狂風暴雨。他自視高人一等，掌握了無數神通法術，憑藉著強大的實力，常常遊走於天地之間，不曾將師兄弟放在眼中。教主心中獨具一番風味，渴望超越師兄弟，獨佔鰲頭，成就無上的道果。
這三位弟子，各持道果，聚集在鴻鈞山巔，正此時，鴻鈞老祖緩緩降臨，面帶慈祥，目光如水。老祖對三人說道：“你等諸弟子，修行之際，切勿因小失大，心中如有成見，恐難修成正果！”語罷，天宇之間颳起一陣陣清風，似乎在回應老祖的教誨。
元始天尊首先開口道：“師尊教誨，弟子銘記於心。然，修道之路，究竟艱難，奈何我等卻難以養老弟子的心境安寧，懇請師尊指明一二！”他的音調透著一絲無奈。
太上老君接著說道：“弟子同感，世間永珍，皆為因緣。修行者若不能與人為善，心性難以平和，何以得道！”他眼中流露出一絲憂愁，想必心中隱隱牽掛著教主。
通天教主冷笑一聲，掙脫桎梏：“師兄，何必多言，真正的實力才是修道的關鍵。強者何懼強者！若有道理，便修道，若無道理，便以實力媲美，這才是成就道果之路！”他手中法劍閃耀，似乎在炫耀自己的力量。
就在三人爭論之際，各自的弟子也暗中磨拳擦掌。元始天尊的弟子，素有靈智，心性柔和，名叫“無常”。他一向並不喜爭鬥，常以勸導為主，想到三位師兄弟
