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遣出使者去董荼那、阿噲楠營寨陳述厲害，諸葛亮又傳令下去：“各營將士，將各自所備之糧草輜重盡數安置整齊，一會兒我將與孟獲一道探查我軍之軍情！”
其他將領雖然感覺諸葛亮的決定極為奇怪，但是還是領命，不過沒人都是面帶焦慮之色，唯獨我知道諸葛亮的意圖，依然笑容滿面，趙雲問道：“丞相暴露我軍虛實於孟獲眼前，實不利
於我軍，文長為何發笑？”
我解釋道：“此番南征，絕非易事，孟獲其人，也不是捉上兩三次就能心服口服的，我料孟獲此番也定然不服，丞相故意洩露我軍之虛實，孟獲定會派人先行詐降，然後裡應外合，前來
劫營，到時將計就計，孟獲可再擒也1
不多時，我等已經遵循諸葛亮的吩咐，將糧草輜重盡數暴露於陽光之下，前方探馬來報，說董荼那、阿噲楠手下已經將孟獲押至大帳，諸葛亮傳令我們回營赴宴。
回到大營之中，只見諸葛亮已經請孟獲坐於上席，眾將也各自坐下，孟獲的神色不可謂不精彩，那真是既尷尬、又幽怨；既憤怒、又無奈……
諸葛亮笑道：“你前者有言：但再擒得，便肯降服。今日如何？”孟獲道：“此番亦非汝之能也；我本已逃得性命，卻被手下之人自相殘害，以致如此。如何肯服！”
諸葛亮笑道：“我今番再放汝去，若何？”孟獲道：“我雖是蠻人，頗知兵法；若丞相端的肯放我回洞中，我當率兵再決勝負。若丞相這番再擒得我，那時傾心吐膽歸降，並不敢改移也
。”諸葛亮道：“這番生擒，如又不服，必無輕耍”又道，“吾自出茅廬，戰無不勝，攻無不齲汝蠻邦之人，何為不服？”獲默然不答。
宴後，諸葛亮邀請孟獲出帳上馬，觀察各營寨柵糧草輜重，軍馬兵刃，笑道：“汝不降我，真乃愚人也。我有如此之精兵猛將，糧草兵器，汝安能勝我？汝若早降，我當奏聞天子，令汝
不失王位，子子孫孫，永鎮蠻邦。意下若何？”
孟獲道：“我雖肯降，怎奈洞中之人未肯心服。若丞相肯放回去，就當招安本部人馬，同心合膽，方可歸順。”
諸葛亮欣然應諾，道：“既然如此，我便放汝歸去，切勿有失！”
孟獲上了馬，一騎絕塵出了大營，諸葛亮眺望其背影良久，笑道：“孟獲啊孟獲，汝欲與我鬥智，還欠十成火候！”轉身對趙雲道：“子龍伏於營右，待孟獲敗軍回走之際便殺出！”又
對龐德道：“令
