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現了一些類猿或類猴的動物。但月在這些動物身上反覆推演，卻沒有發現任何可以進化出智慧的可能性。在月的眼中這些動物和從前地球上的猩猩猴子沒什麼兩樣，月感覺在它們的身上都缺失了點什麼，她甚至覺得，不只是在這些動物身上，而是在未來整個地球的生態都缺失了點什麼。而正是因為這個缺失導致未來不可能出現智慧生命。但具體是什麼，月不知道，完全沒有頭緒。
肆意的運用推演能力消耗了月大量的精神力，在月感到繼續推演也不會找到答案後。月停止推演開始整理她開啟領域後所收穫的資訊。覆盤這些資訊後月得出結論，地球因為受到嚴重的創傷，需要來一次蛻皮重生。所有的原地球生命都將毀滅，新的生命誕生接管地球，開啟新的地球生態。不過雖然地球上的原生命盡數滅絕了，卻都會在未來以另一種新的生命形態輪迴重生。而人類不在這個輪迴的名單中，似乎是因為在未來的地球缺失了某種很重要的東西，可是月又感覺不太可能存在這樣一個東西。因為經過月反覆推演地球演化，地球完全沒有演化出這種東西的跡象，也就是說按照地球自然演化本來就不會出現人類。
得出這個結論後，一股極其悲涼的感覺從月的靈魂深處蔓延自月的整個靈魂，這種悲傷的感覺甚至超越了月推演到當代人類滅絕時的痛苦。這種反常的情緒讓月都感覺有些莫名其妙。但悲痛欲絕的哀傷卻是如此真切，月試圖用冥想的方式調節一下情緒，卻怎麼也揮之不去，要知道月的意志是十分頑強的，當初在用精神力探測外來物種時，多次超負荷使用精神力而引發的痛苦她都承受下來了。自此以後那些來自情緒上的痛苦波動根本影響不了月的心志。但這一次的悲痛感卻有如實質，與其說這是一種痛苦的感覺，倒更像是一種警示。彷彿在她的基因裡，在她的靈魂深處，不知何時就已被刻入了某種使命正在覺醒。
