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在同華星的荒漠中，孫悟空、唐僧、法海、豬八戒和敖丙五人繼續行走。一路上，幾人都沉默不語，心中對黑邪的邪惡行為憤憤不平，暗暗決心下次遇到他一定要將他徹底制伏。
忽然，前方傳來一陣驚恐的呼喊和淒厲的慘叫聲。眾人迅速奔了過去，眼前的一幕讓他們心頭大震：只見前方的荒漠上，黑邪正手持黑暗之鎖，面露猙獰的笑意。他的身形被濃重的黑氣包裹，邪氣化作恐怖的力量，竟然使他變成了傳說中的窮奇。窮奇形如猛獸，背生雙翼，滿口獠牙，身上繚繞著黑色邪焰，透出一股邪惡至極的氣息。
百姓們見到這等妖魔，四散逃竄，驚叫連連，臉上盡是絕望。黑邪化身窮奇之後，狂笑著將黑暗之鎖揮動，鎖鏈化作一道黑光，猶如死神之手般，將逃跑的百姓捲起，殘忍地拋向空中，接著一口吞噬下去。
法海見狀，雙手合十，怒喝道：“孽障！你已墮入無邊邪道，如此殘忍惡毒，簡直毫無人性！”
黑邪冷笑一聲，眼中帶著無盡的惡意，口中發出如野獸般的低吼：“哈哈哈！我生來就是為了邪惡而活，這片荒漠也不過是我提升力量的養料！你們這些正道之士能奈我何？”
唐僧見狀，心中滿是悲憫，輕輕嘆息道：“阿彌陀佛，師弟，黑邪已經變得愈發邪惡，若不阻止他，恐怕還會有更多無辜的生靈遭殃。我們不能再讓他繼續作惡了。”
孫悟空握緊金箍棒，目光中燃起怒火，厲聲道：“不錯！今天俺老孫一定要讓他知道厲害，再也不能讓這孽障逍遙法外！”
黑邪冷笑一聲，巨大的窮奇形態騰空而起，帶起一陣狂風，直撲向五人。他的雙翼帶著黑焰，爪牙鋒利，帶著狂暴的力量狠狠地砸向地面，激起漫天黃沙。
孫悟空縱身一躍，金箍棒帶著雷霆之勢劈向窮奇的頭部。黑邪身形迅速一閃，躲開金箍棒，隨即尾巴一掃，裹挾著黑色邪氣，試圖將孫悟空甩飛。孫悟空靈活閃避，穩穩落地，冷笑道：“好你個孽障，躲得倒是快！今天俺老孫就不信拿不下你！”
法海怒目圓睜，佛珠旋轉，佛光大作，口中唸誦佛咒，佛力化作一道金光，直擊黑邪的背部。黑邪怒嘯一聲，回身噴出黑氣，竟與佛光抗衡起來。
敖丙手握長劍，身形一閃，劍氣化作一道冰冷的光芒斬向黑邪。黑邪的巨爪猛然拍向地面，強烈的震盪讓敖丙後退數步。豬八戒見狀，扛起九齒釘耙，怒吼道：“你這惡妖，看俺老豬不把你打回原形！”他猛地揮動釘耙，朝窮奇砸去。
黑邪發出
