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大宋年間，江湖上風起雲湧，傳言朝中有人慾圖謀反，暗中集結武林高手，意圖顛覆皇權。開封府尹包拯，鐵面無私，剛正不阿，誓要揭開這場驚天陰謀。
一日，包拯正在書房批閱公文，忽聞窗外有異響。他放下筆，凝神細聽，只見一道黑影閃過，落在院中。包拯連忙起身，走出書房，只見南俠展昭已站在院中，手持寶劍，正對峙著一名黑衣人。
那黑衣人身材魁梧，臉上戴著半面面具，只露出一隻陰森森的眼睛。他見包拯出來，冷笑一聲，道：“包大人，久違了。”
包拯神色凝重，道：“閣下何人？深夜來訪，有何貴幹？”
黑衣人並不答話，只是揮劍向展昭刺去。展昭身形輕盈，閃避開來，二人便在院中打了起來。劍光閃爍，寒氣逼人，一時間難分勝負。
包拯見狀，連忙吩咐師爺公孫策去搬救兵。公孫策領命而去，不多時，王朝、馬漢帶著一眾衙役趕來。
黑衣人見援兵已到，不敢戀戰，虛晃一劍，轉身逃去。展昭緊隨其後，二人一前一後，消失在夜色中。
包拯回到書房，心中暗自思量：此人深夜來訪，必有蹊蹺。他喚來公孫策，問道：“公孫先生，你看此人是誰？”
公孫策沉吟片刻，道：“此人武功高強，行事詭秘，恐怕與朝中謀反之事有關。”
包拯點頭稱是，道：“我亦有此想法。只是如今線索全無，該如何是好？”
公孫策道：“大人莫急，此事需從長計議。展昭已去追那黑衣人，想必會有收穫。”
二人正說話間，忽聽門外傳來腳步聲。包拯抬頭一看，只見展昭已回，手中提著一顆人頭。
包拯大驚，問道：“此人是誰？你為何殺他？”
展昭道：“大人莫驚，此人並非活人，乃是一具屍體。我追上那黑衣人後，與他一番激戰，將他逼入死角。他見無路可逃，便服毒自盡。我割下他的人頭，帶回給大人過目。”
包拯接過人頭，仔細端詳，只見那人面容扭曲，死狀極慘。他心中暗自思量：此人究竟是誰？為何要深夜來訪？又為何要服毒自盡？
公孫策道：“大人，此事必有蹊蹺。我們不妨將這具屍體送到仵作那裡，仔細檢驗一番。”
包拯點頭同意，吩咐王朝、馬漢將屍體送到仵作處。
次日清晨，包拯正在書房處理公務，忽聞門外傳來急促的腳步聲。他抬頭一看，只見王朝神色慌張地走了進來。
包拯問道：“
