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鳴人此時在夢幻島上籤訂了許許多多的通靈獸，簽訂了一隻炎魔熊：
炎魔熊最顯著的還是頭上的一雙輪迴眼，炎魔熊全身纏繞著火焰，炎魔熊最主要的一個技能，鳴人也有所瞭解——吞噬封鎖。
能夠封鎖別人的查克拉，將其吞噬完，然後自己再吸收，而與其簽訂的契約者也會擁有相應對付的查克拉屬性以及個別能力。
鳴人和妍希在第二世界的最中心遇見了一個參天大樹，在玉女的解釋下，才得知參天大樹是一隻通靈獸，雖然沒有輪迴眼，但是是從第三世界而來的。
鳴人不禁感嘆道：“不愧是第三世界啊，比第二世界的通靈獸看著就高階了不少。”
玉女解釋鳴人面前充滿生機的參天大樹為巨木獸，常年盤踞在此，聽說剛過來第二世界的時候，只是一個長得像樹木的大樹，而如今經過幾百年的成長，到達如今的參天大樹。
鳴人說道：“要是我能夠契約到這個通靈獸，我的實力也會有相應的提升，他給我的感覺就像是無數木元素查克拉的始源地。”
玉女說道：“的確是木元素查克拉的始源地，但你自己加上仙術與木遁查克拉結合的威力雖然沒有巨木獸的厲害，但總歸還是強大的。”
鳴人說道：“該怎麼和他契約呢？”
眾所周知，契約通靈獸，第一種就是以碾壓的實力再加上一些運氣就能夠契約得到，但現在以鳴人的實力只能給巨木獸撓癢癢，第一種辦法那就捨棄了。
第二種就是雙方達成共同的約定，隨後和平的簽訂契約通靈獸。
玉女說道：“現在只能你自己想辦法解決了，我們九面獸是知道他的實力的，輕輕一下就能夠將我們灰飛煙滅。”
鳴人說道：“看來沒什麼 希望了啊。”
鳴人雙手舉過頭頂，隨即順勢躺下，妍希此時見到鳴人躺下，自己也跟著坐在鳴人的身邊，玉女此時並不在鳴人的精神世界之中，而是化身一個很小的玉女落在兩人的中間。
此時鳴人突然坐了起來，抬頭看向參天大樹的頂端，妍希和玉女順著鳴人的眼神朝著樹頂上面看去，只見在綠色的大樹中間有著一個更為明亮的綠色的小洞。
鳴人對著身邊的兩人說道：“事到如今我也沒什麼辦法能夠與這個巨木獸簽訂契約，只好去上面那裡碰碰運氣了。”
鳴人隨即雙手一握，隨後說道：“出來吧，青龍。”
隨著一陣尷尬，並沒有青龍的身影。
鳴人
