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打採的坐在一隻箱子上，看矮人們忙著試穿鎧甲。忽然，索林喚了他一聲，比爾博跳下箱子走過去。其時索林正站在存放最上等裝備的洞穴裡，換上了一身鍍金的重甲，腰間插著鑲嵌紅寶石的斧頭，看起來威武又莊嚴。等比爾博走近，索林從寶箱裡拉出一件柔軟的、銀色的鎖子甲，親手為他套在了身上。
“巴金斯先生！”索林愉快的說，“這是我對你的感激，也是你得到的第一份報酬！這件鎖甲是我凱薩督姆的先祖用秘銀打造的，據說很久以前曾穿在一位未成年的精靈王子身上。它又輕又堅韌，能在任何危險的情況下保護你！”比爾博低頭打量身上這件寶物，發現搭配在一起的居然還有一條鑲嵌珍珠與白寶石的腰帶。“索林……”比爾博不知該說什麼好。索林抬手握住他的肩膀，“別拒絕，這代表我的友誼，在外族中已經很難找到像你這樣忠實的朋友了。等擊退敵人，我會和你分享更多的黃金珠寶。”“可你不必要打仗的，不必將自己置身於危險中，”比爾博說，“外面包圍我們的精靈至少有上千人，更別說還有數百名長湖鎮的漁民，我們真的能守住埃雷波爾嗎？”索林看著他陰沉的笑了，“請永遠不要低估矮人。”
與此同時聯軍也在備戰。人類從河谷鎮的廢墟里找到了不少兵器，利用這兩日都磨礪出了鋒口，巴德領著劍士們進行操練。甘道夫坐在一旁的石塊上吸著菸斗，神情凝重的看著某些人笨拙的動作。過了半日，當他瞥見精靈馬隊經過，急忙出聲喚住了行在隊首的萊戈拉斯。萊戈拉斯示意陶睿爾帶隊先行，自己下馬走到甘道夫身邊。打量著巫師臉上的新傷，萊戈拉斯遺憾的說：“米斯蘭達，你又把自己弄成這樣了。”甘道夫呵呵笑笑，用菸斗指一指身旁說：“能坐下陪陪我這個老頭嗎？”萊戈拉斯於是坐下，和他一道看人類操練。不久萊戈拉斯就看得直撇嘴，“這些人到戰場上恐怕和送死沒有差別。”甘道夫卻說：“不要小看人類，在邪惡面前，每一股正義的力量都非常寶貴。”
“米斯蘭達，你想告訴我什麼？”萊戈拉斯瞥向他問。甘道夫慢慢的吸著菸斗說：“索林不能死，孤山無主會引發大亂。邪惡勢力現在正覬覦著孤山，不，不只是孤山，夏爾、洛汗、瑞文戴爾、洛絲蘿林，甚至剛鐸……這些地方都可能會淪於戰火。從北方連綿的群山到南方廣闊的海港，魔王的野心在於整個中土。”萊戈拉斯不禁皺起清秀的眉，“你說的那些地方，除了瑞文戴爾我都不曾見識過。我們密林精靈只是希望守護自己的森林，保衛國土。”“可是索倫讓你們如願了嗎？快六百年裡他不斷
