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萊拉很早就醒了，她發覺這是一個安靜而溫暖的早晨，似乎這個城市除了安靜的夏季，沒有其他季節。她溜下床，來到樓下，聽見外面的海上有孩子的聲音，於是她走過去看他們在幹什麼。
在陽光照耀下的港口，三個男孩和一個女孩划著腳踏船駛過港口，飛快地划向碼頭臺階。當他們看見萊拉時，有那麼一會兒，他們的速度慢了下來，然後又飛快地划起來。首先到達的那隻船因為動作太猛撞到了臺階上，有一個人掉進了水裡，他試圖爬上另一隻船，結果把那隻船也弄翻了，於是他們就一起潑起水來，彷彿前一天晚上的恐懼從未存在過。萊拉心想，他們比在那座塔旁的大部分孩子年齡都小，於是她也到水裡加入他們的行列，潘特萊蒙則變成她身邊一條閃閃發亮的小銀魚。她從沒覺得和其他孩子交談有什麼困難，很快他們就圍著她坐在水中溫暖的石頭上，他們的襯衫一會兒就在太陽下曬乾了。可憐的潘特萊蒙只好又藏進她的口袋，變成一隻青蛙，躲在清涼的溼棉布下。
“你要對那隻貓怎麼樣？”
“你真的能趕跑壞運氣嗎？”
“你從哪兒來？”
“你那個朋友不怕妖怪嗎？”
“威爾什麼都不怕，”萊拉答道，“我也是。你們為什麼害怕貓？”
“你不知道關於貓的事嗎？”最大的男孩不相信地問道，“貓的身體裡有魔鬼。你必須殺死你看見的每一隻貓。他們會咬你，還會把魔鬼放進你的身體。還有，你跟那隻大豹子是怎麼回事？”
她知道他指的是變成豹子的潘特萊蒙，於是她天真地搖了搖頭。
“你們一定是在做夢，”她說，“很多東西在月光下看起來顯得不一樣。但我和威爾，我們來的那個世界沒有妖怪，所以我們不太瞭解它們。”
“如果你看不見它們，那你就是安全的，”一個男孩說，“你要是能看見它們，它們就會抓住你，是我爸爸說的。它們就抓住了他。”
“現在它們都在這兒嗎，在我們周圍？”
“是啊，”一個女孩說，她伸出手，抓住一把空氣，驕傲地說，“現在我就抓住了一個！”
“它們傷害不了我們，”一個男孩說，“所以我們也傷害不了它們。”
“這個世界一直都有妖怪嗎？”萊拉問。
“是的，”一個男孩說道。另一個卻說：“不，它們是很久以前來的，幾百年之前。”
“它們來是因為那個協會。”第三個小孩說。
