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無奈只能與哥哥和嫂子同住。
然而，他的嫂子，馬氏，是一位心腸歹毒的女人，常常無情地虐待他，像奴役般讓他幹著無盡的家務。
隨著秋風漸起的一個黃昏，馬氏無情地逼迫牛郎去放牛。
她給了他九頭老牛，卻又殘忍地告訴他，除非牛群增至十頭，否則不準歸家。
牛郎心中滿是無奈，卻也只能默默地驅趕著牛群走出了村莊。
他孤單地在深山之中放牧，林蔭之下的他，滿心的憂愁，不知究竟何時才能實現那看似遙不可及的願望——趕著十頭牛回家。
就在此時，一位白髮蒼蒼的老者出現在他面前。
老人詢問了牛郎為何如此憂鬱，得知牛郎的悲慘遭遇後，便笑著安慰他道：
“年輕人啊，不必過分傷心。在伏牛山中，有一頭病重的老牛，如果你能細心照料它直到康復，你就可以趕著它回到你的家了。”
經過跋涉，翻越崇山峻嶺，牛郎最終找到了那頭病倒的老牛。
看到它奄奄一息，心生憐憫的他，不辭辛勞地為老牛採集了一捆又一捆的草料。
經過三天三夜的精心飼養，老牛終於恢復了體力，緩緩抬起頭來。
它向牛郎揭開了自己的身份——原來是被天界貶下的灰牛大仙，因為觸犯了天律，墜落凡間，不幸摔壞了腿無法行走。
它的傷勢唯有用百花上的露水洗滌整整一個月方能復原。
牛郎毫無怨言，日復一日，辛勤地照顧著老牛，白天為它採集花露，夜晚依偎在老牛身旁入眠。
待到老牛痊癒之後，他們共同趕著十頭牛歡快地回到了家中。
然而回到家後，牛郎並未得到片刻的寧靜。
他的嫂子依舊待他如仇敵，多次設計陷害欲置他於死地，但每次都被機智的老牛所救。
忍無可忍的嫂子最終將牛郎逐出了家門，而他只帶著那頭救命恩人般的老牛相伴。
在一個不同尋常的日子裡，天上的織女與仙女們降臨人間遊戲，她們在清澈的河水中沐浴。
得益於老牛的神機妙算，牛郎得以邂逅了美麗的織女，兩顆心在不經意間悄悄靠近，情花悄然綻放。
不久後，織女決定拋棄天籍，來到凡塵與牛郎結為終生伴侶。
她還帶來了珍稀的天蠶絲種，傳授給村民們養蠶、繅絲、織造的技藝，使得人們能夠織出光滑閃亮的綢緞。
牛郎和織女的幸福生活很快便被天帝察覺
