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“老哥,如果基建有趕頂的趨勢,那你覺得這批成長賽道股,現在是不是機會?”徐強問道。
“怎麼了?為什麼會問成長股?”林浩問道。
“最近和一級市場的朋友聊天,他們現在的態度,對硬核科技的興趣,遠遠優於模式創新。”徐強說道。
“嗯?真的?”林浩覺得新奇,這個資訊還是第一次聽到。
一級市場,就是公司上市之前的股權投資,比如風險投資的、天使投資之類的。
公司上市之後,進入股市流通交易,普通投資者參與買賣的地方,就叫做二級市場。
如果這些一級市場的資本,真的對硬科技感興趣,那麼二級市場科技股的估值,說不定也有對應的抬升。
而之所以對模式創新不感冒,可能是感受到了網際網路平臺經濟的挫敗。
“現在股市裡還算得上成長的賽道,也就是軍工、半導體、新能源,這些行業確實滿滿的科技屬性。”林浩說道。
“而估值,又接近了歷史級別的低點。”徐強補充道。
“聽你這麼一說,科技板塊是值得去挖掘挖掘,重點應該是看未來增速的確定性,像半導體這個方向,就很難說。”
“連最推崇半導體科技的基金經理,最近都退出了半導體的持倉,我們就別去瞎參合了。”林浩說道。
“所以,其實我相對比較看好軍工。”徐強說道。
“軍工?”
“對,軍工行業的發展和增速是高度確定的,受疫情的衝擊最小。”徐強說道。
林浩明白徐強的意思,軍工行業有計劃屬性,是典型的內迴圈行業,本身具有逆週期的特點,不受疫情、宏觀經濟等影響。
而且受國際地緣政治衝突、周邊緊張局勢等倒逼,增長反而具有確定性。
“軍工,確實是這個道理,現在局勢這麼不平靜,軍工不可能不發展。”林浩說道。
“這個行業目前面臨的最大壓力,也不是基本面或者投資邏輯的惡化,不過就是市場整體的風險偏好和市場風格,對成長股的壓制。”
“所以我是覺得,這個方向值得押注。”徐強說道。
“嗯?怎麼了,你怎麼也會說押注這個詞?有想法了?”林浩開玩笑的問道。
“哈哈哈哈,不瞞你說,我是有抄底的想法。”徐強回道。
“抄底啊?抄唄,3000點不抄底,還等到什麼時候去。”林浩隨意的說道。