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层层云雾，来到了一个名叫“绝境山”的地方。这里悬崖峭壁，危险无比，然而山中却蕴藏着极为珍贵的“天音石”，能够增强修炼者的灵力。可在山巅之上，一只巨大的黑熊，盘踞于石旁，仰天长啸，声震四野。
“打扰我修炼者，莫非想自寻死路？”黑熊低吼，浑身漆黑如墨，气势磅礴，似乎连山都为之颤动。
玉皇心中一紧，暗道：“这头巨熊非同小可，他的力量无法小觑。”旋即，他决定以巧对刚，以心的平和应对野性。于是，他走上前去，微微躬身道：“这位大兄弟，我们只是路过，想请您让一让，我们可在山下继续修炼，不打扰您。”
黑熊一听，忍不住大笑：“哈！小子，你以为我会放过你？既然你们想要天音石，那就来试试我的力量！”说罢，黑熊双手用力一拍，山石轰然作响，狂风大作，尘土飞扬，扑面而来。
玉皇眼前一黑，心中十分不安。他心想：“不能仅凭口舌之辩，还是需以实力说话。”于是，他双手一合，运起天罡气，掌心发出微微的光华，心念一动，他的身形化作一颗流星，直冲黑熊而去。
黑熊似乎对此并不在意，挥动巨爪，向玉皇扑去。二者瞬间交锋，玉皇恰好迎上，轻车熟路地运起身法，轻灵跃动，避开了黑熊的攻击，心中暗道：“要用巧妙的攻击，让他无暇顾及。”
果然，玉皇见黑熊一爪挥来，迅速反击，运起一招“紫光榴”，瞬间在空中留下无数光影，纷纷向黑熊袭去。正当黑熊一惊之际，众多光影如天使一般飞舞而起，直逼黑熊本体。
“哼！小子不过是用细小之法，”黑熊怒吼，终于挥动巨爪，瞬间拍去光影。可就在这一瞬间，玉皇的清风剑诀再次呼啸而来，在黑熊身后给予了致命一击。随着一声巨响，黑熊被击退，轰然倒下，满目震惊无措。
老者再次出现，微微点头，表示赞许：“你果然聪明！在敌强我弱的局面中，使出巧妙之法，反胜而力，你才是真正的修行者。”
“多谢前辈教诲，儿子愚钝，”玉皇心悦诚服，“我会继续努力，迎接后面的磨难。”
说罢，二人向山巅而去，获得了珍贵的“天音石”，玉皇内心忐忑的同时也充满了自信，毕竟，修炼之路还有许多挑战。
可是，历经新的磨难在前。一路上，他们又经历了风沙、虫鸣的考验。在万千困难中，玉皇思考着修炼的意义，心中有种渴望，想要得到引导，得知急需前行的方向。
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