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黑暗之門事件八年後。
第二次戰爭後，德拉諾的生活十分艱難。這個世界繼續衰敗。邪能在大地上蔓延，讓周圍的一切都面臨著痛苦的死亡。流淌在獸人血脈中的惡魔般的嗜血慾望並未消退，獸人之間越來越頻繁地相互攻擊，製造出一個混亂的旋渦，威脅著將整個種族帶入被遺忘的境地。戰歌氏族和碎手氏族對暴力有著最為無法滿足的渴望。
最適合擔任部落領袖的是耐奧祖，這個獸人在無意中將他的人命交給了燃燒軍團。古爾丹沒有把這位老薩滿帶到艾澤拉斯，而是把他留在了德拉諾，耐奧祖回到了他的家鄉 —— 影月谷。隨著時間的推移，其他獸人都向他尋求指引。然而，他並不想要領袖的頭銜，認為這是一個真正的負擔。耐奧祖早已陷入絕望。日日夜夜，他都被死亡的景象所折磨：獸人的骷髏佈滿了這個荒蕪世界的荒野。他甚至在自己的臉上紋上了一個骷髏圖案。自古以來，薩滿們就用這個標誌來標記那些在考驗中失敗的學徒，從那時起，這些學徒就被他們的人民視為已死。
在耐奧祖看來，部落沒有機會避免滅亡。入侵艾澤拉斯是一次絕望的嘗試，以避免緩慢的死亡，但它失敗了。獸人已經沒有力量再進行一次嘗試了。
然而，泰隆?血魔不想投降。他看到了古爾丹的計劃失敗，但也見證了令人難以置信的力量的展現。征服艾澤拉斯？或許這已經不可能了。但是曾經古爾丹從麥迪文的頭腦中汲取了知識，然後告訴了死亡騎士關於強大的神器的存在，那些容易獲得的神器，只等著新的主人。
血魔對其中三個特別感興趣。首先是麥迪文之書，一本包含守護者巨大力量的一部分以及他關於如何混合不同種類魔法的知識的書籍。其次是達拉然之眼，由肯瑞託創造的聖物，能夠聚焦和增強魔法流。第三是薩格拉斯權杖，多年前由燃燒軍團創造的神器，能夠開啟世界之間的通道。
血魔和死亡騎士只關心自己。他們渴望進入一個新的世界，在那裡他們可以確立自己的絕對統治，但他們明白沒有部落的幫助他們無法離開德拉諾。有了這些神器，獸人就能夠創造新的空間裂縫。不是通往艾澤拉斯，而是通往其他世界，在那裡部落可以找到新的家園。
然而，所有的聖物都在艾澤拉斯，而古爾丹沒有告訴死亡騎士它們的確切位置。即使血魔能夠重建黑暗之門，他也需要部落的幫助來奪取這些力量之器。這個任務很艱鉅。沒有一個倖存者信任古爾丹的前盟友，尤其是邪惡的死亡騎士。成功取決於耐奧祖。他是德拉諾上
