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天地之初，混沌如雞子，盤古生其中，斷左臂為斧，天地始開。
血肉化作山河星辰，三魂化作三尊：元始天尊、靈寶天尊、道德天尊；
七魄化作七祖：人祖女媧、地祖伏羲、象祖四聖、炎祖神農、靈祖赫天、冥皇、妖皇。
神族、靈族自然而生，是為神靈時期。
後來，女媧祖皇掬東海之水取崑崙之土，和泥為人……
人神靈三族共存。
數十萬年前，洪荒大戰，天塌地陷，遂分三界九天。
女媧煉五彩石補天救世。
斬妖皇四足撐大地四極，因其不死不滅，拘三魂於九霄，鎮七魄於五台山。
沒想到，百年前，妖皇卻再次降臨人間，人妖兩族大戰，傳說神族與冥族也加入了戰爭，但是沒有證據……
戰爭勝負難決，即以崑崙山為界，人界以妙樂國為中州，四方為孤竹、日下、西王母、北戶，五國迎來了難得的平靜。
隨著一道絢麗的九彩霓虹，中州誕生了一位小王子，卻手有殘疾。
而蟄伏多年的妖族又開始蠢蠢欲動起來，緊接著，妖王現世、靈祖隕落、道宗暗湧、刑天叛亂，人界一波未平一波又起……
眾口紛紜，都將天殘小王子視為不祥之物。
中州天師院，一個能化身為青龍的男子-應龍，為了阻止北方鄰國孤竹與刑天勾結，踏上了茫茫叵測之途……
在不願意人類自相殘殺的至尊-祝融、和兩個神秘精靈古怪的九尾狐女孩的幫助下，他成功了。
刑天用干鏚之舞，斬下了自己的頭顱。
隨即被一個紅袍人復活……
而且，應龍更是低估了人類的仇恨和慾望，戰爭最後仍然爆發了……
二十餘萬孤竹大軍傾國而來，鋪天蓋地。
中州毫無防備，守軍僅僅幾萬人……援軍根本趕救不及。
北鎮關變成了修羅場，屍體堆積如山，鮮血染遍巒野，當決定同歸於盡的那一刻……
應龍心心念念卻沒有找到機會表白始終陪伴著自己，化身為獵戶女子，其實為四大妖王之首，混沌，偷偷破壞了妖皇的佈局，殺死了北鎮關下，所有孤竹人……
勝利了，混沌也從此離開了應龍……
與此同時，宿獸陸續現世，亢金龍、奎木狼、翼火蛇、壁水貐相繼出現，那兩個神秘的九尾狐女孩-心兒月兒，好像在暗戳戳地推動著這一切……
而傳說
