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西突厥可汗記
泥孰率領大軍回到西突厥，為迅速安定，立阿史那?咥力為可汗，是為肆葉護可汗。隨即泥孰與莫賀咄全面開戰，雙方在大草原上鏖戰不休。
公元630年，莫賀咄兵敗，逃往阿爾泰山，最終被泥孰所殺。
之後泥孰威望大增，肆葉護可汗急於建立威信，北征鐵勒，卻被薛延陀打敗。肆葉護為人多疑狠毒，濫殺功臣，最終對泥孰舉起屠刀，泥孰逃往焉耆。
公元632年，肆葉護的殘暴引起弩失畢部的一致反叛，肆葉護無力抵抗，逃往康居，不久死亡。弩失畢部迎立泥孰為大可汗，是為咄陸可汗。泥孰立為可汗後，派使者前往長安，表示願意內附大唐，李世民冊封泥孰為“呑阿婁拔利邲咄陸可汗”，他是第一個唐朝冊封的西突厥可汗，大唐的勢力開始進入西域。
公元634年，泥孰病逝。
高昌二王記
麴智盛在西遊路上目睹阿術之死，最終領悟了自己今生的職責，隨後回到高昌，被麴文泰封為世子。麴智盛開始治理國家，經營高昌。
麴智盛此生從未忘記龍霜月支，做了世子之後，幾乎找遍了整個西域，也沒有她的訊息。公元630年，伊吾國王石萬年主動歸附大唐，李世民大喜，成立伊吾郡。這讓麴文泰無比恐慌，在麴智盛的提議下，父子倆訪問長安，受到李世民的盛大歡迎。第二年，麴文泰返國，而麴智盛留在大唐，一路尋找著他此生的信仰，龍霜月支。
麴文泰在長安被日漸興盛的大唐所震驚，他意識到，大唐最終一定會謀取西域，於是與大唐貌合神離。公元638年，麴文泰和龍突騎支又起矛盾，他出兵攻打焉耆，攻陷五座城池。他甚至與西突厥聯手攻打伊吾郡，企圖封鎖磧口，隔絕中原與西域。李世民震怒，下詔命令他入朝覲見，遭到麴文泰拒絕，只派了官員向皇帝致歉。李世民退一步，命他將東突厥潰滅時流落到高昌的漢人送回。麴文泰拒絕，言道：“鷹飛於天，雉伏於蒿，貓遊於堂，鼠噍於穴；各得其所，豈不能自生邪？”
麴智盛聽說之後，急忙趕回高昌，但此時時局已經不可挽回。李世民吞併西域的雄心日益明朗，麴文泰保持獨立的願望日益強烈。
最終，李世民派侯君集率領大軍征討高昌。麴文泰誓死不降，要捍衛高昌的獨立。然而，莫賀延磧最終沒能阻攔大唐的腳步。公元640年秋，侯君集大軍越過沙漠，抵達高昌國境。麴文泰心力交瘁，憂懼而死。
麴文泰臨死前，麴智盛告訴他：
